Al explorar las opciones de reportes existentes, el sistema presenta dos tipos de reportes básicos:
- Reporte programado
Son reportes que no son personalizables, es decir, tienen columnas fijas y es factible que su extracción dure hasta 24 horas.
Para verificar que el archivo contiene la información que necesita, haga clic en el signo de interrogación para ver la plantilla:
Al seleccionar un reporte, deberá completar detalles como el formato y la fecha.
Al dar clic en botón ‘Programar’, aparece el símbolo del reloj que indica que su solicitud se está procesando:
Cuando se genera el informe, el reloj será reemplazado por un ícono de archivo de extención .pdf o bien de Excel, dependiendo de su elección en el campo correspondiente, tras lo cual usted podrá descargar el archivo:
Dependiendo del número de líneas (o registros) en el archivo, el reporte puede completarse antes de que expire el tiempo de 24 horas, y cada vez que esté disponible para descargar, el solicitante recibirá una notificación por correo electrónico.
- Reporte estándar
Estos son reportes le permiten personalizar sus columnas y la mayoría de ellas se generan en el momento en que lo solicitamos.
Elija el tipo de reporte seleccionando los filtros, la fecha y el formato:
En la parte inferior de la pantalla, el sistema mostrará las columnas disponibles para este tipo de archivo:
Para solicitar el informe haga clic en el botón ‘Buscar’, se generará automáticamente una ventana emergente que deberá aceptar, y en seguida se mostrará disponible el ícono del archivo descarga en su navegador:
Si a menudo extrae el mismo tipo de reporte, puede guardar una versión personalizada agregando un nombre:
Cada vez que se selecciona el reporte personalizado, los campos guardados se marcarán automáticamente:
Se deben tener en cuenta dos aspecto importantes:
- Si selecciona uno de los campos resaltados en amarillo, el sistema puede tardar hasta 24 horas en generar el archivo.
- Incluso en el menú de reportes predeterminado, algunas opciones de informes no son personalizables, lo que significa que tienen un valor predeterminado, como los informes de presupuesto.
No viene la descripción de cada uno de los reportes agendados, tampoco detalla el significado de cada título en la columna de excel que arroja.
12/05/2022 at 19:37Hola Julio,
Muchas gracias por contactarnos y por tus valiosos comentarios. Trabajaremos nuevo material para procurar despejar estas dudas. Mientras tanto, por favor indícanos si te interesa algún reporte en particular para enviarte descripción, y significado de cada título.
Agradecemos de nuevo que nos contactes.
Por favor también ponemos a tu disposición la siguiente cuenta de Email para hacernos llegar tus dudas:
cx@useargo.com
Gracias y quedamos a tus órdenes,
Atte.
17/05/2022 at 10:13Custeomer Experience