La política BLOCOT, permite a un consultor bloquear una solicitud que cuya cotización o emisión está atendiendo. Mientras la solicitud permanezaca bloqueada, ningún otro usuario podrá accederla o editarla. No obstante, en cualquier momento, otro consultor puede tomar control de la solicitud y bloquearla para continuar con su seguimiento.
Al configurarse esta política, cuando una solicitud se encuentra en el estatus ‘Aguardando cotización’, y un consultor hace clic en ella, aparecerá el siguiente mensaje informando que la solicitud será bloqueada:
Al hacer clic en el botón ‘Confirmar’, este consultor se convertirá en “responsable de la solicitud” y solo él podrá realizar cambios en la misma. Su nombre quedará registrado y aparecerá en la esquina superior izquierda de la solicitud como se muestra en la imagen:
Si el usuario que está a cargo quiere liberar la solicitud para que sea accedida y modificada por otros consultores, deberá hacer clic en el texto con su nombre. Aparecerá el siguiente mensaje, y al dar clic en ‘Aceptar’, se liberará la solicitud:
Cuando la solicitud es liberada, se muestra un texto que informa el último usuario “responsable” de la solicitud:
Por otra parte, si un usuario tiene bloqueada una solicitud y otro consultor necesita tomar control, éste debe hacer clic en el botón ‘Confirmar’, como se muestra en la imagen a continuación, por lo que se convertirá en el nuevo responsable de la solicitud:
Siempre que haya un cambio de responsable de la solicitud, el mismo quedará registrado en el apartado ‘Follow-up’ de la solicitud:
Cabe mencionar que Argo cuenta con una serie de políticas para definir como son distribuídas las solicitudes a los consultores, entre las cuales está la política DISATE. Si esta política está habilitada, tan pronto como se cree una solicitud, un consultor de la agencia será asignado aleatoriamente como responsable de la misma. Si otro usuario necesita tomar control de la solicitud para dar seguimiento, el procedimiento será el mismo que se describe en esta publicacíon.