Para configurar a gestão de despesas de um cliente, alguns cadastros básicos devem ser observados:
- Cadastrar o cliente: Configurações > Cliente > Novo
- Liberar a visibilidade, informando quais consultores e administradores conseguem enxergar aquele ambiente: (Clássico) Configurações > Usuário x Cliente
- Cadastrar centro de custo: Configurações > Centro de Custo > Novo
- Cadastrar usuários: Configurações > Usuário > Novo
- Cadastrar motivo de viagem: Configurações > Motivo de Viagem > Novo
- Cadastrar estrutura de aprovação: Configurações > Configurações Básicas > Estrutura de Aprovação > Novo
- Cadastrar os e-mails que receberão as notificações: Configurações > Cadastro de Status de E-mail
Além disso, temos cadastros específicos relacionados a gastos:
- Cadastrar conta contábil: Configurações > Cadastros Auxiliares > Conta Contábil
- Cadastrar despesas: Quais são os gastos que são considerados reembolsáveis pela empresa e serão disponibilizados para que colaboradores façam adiantamento e prestação de contas. Configurações > Cadastros Auxiliares > Despesa
- Cadastrar formas de pagamento de reembolso e devolução: Qual o tipo de transação financeira utilizada quando o financeiro paga um adiantamento ou um reembolso para o colaborador, ou quando este devolve uma quantia para a empresa. Configurações > Cadastros Auxiliares > Forma de Pagamento Reembolso/Devolução
- Cadastrar políticas: (Clássico) Configurações > Política
Para mais detalhes de cada etapa, acesse: Como configurar o Expense no Argo.