Para cadastro básico de um cliente corporativo deve-se:
- Cadastrar o cliente: Configurações > Cliente > Novo
- Liberar a visibilidade, informando quais consultores e administradores conseguem enxergar aquele ambiente: (Clássico) Configurações > Usuário x Cliente
- Cadastrar centro de custo: Configurações > Centro de Custo > Novo
- Cadastrar usuários: Configurações > Usuário > Novo
- Cadastrar motivo de viagem: Configurações > Motivo de Viagem > Novo
- Cadastrar forma de pagamento: Configurações > Forma de Pagamento > Novo
- Cadastrar estrutura de aprovação: Configurações > Configurações Básicas > Estrutura de Aprovação > Novo
- Cadastrar assinaturas: São as credenciais de serviços de aéreo, hotéis, carros e ônibus que a agência utiliza junto aos provedores: (Clássico) Configurações > Assinatura
- Cadastrar políticas: (Clássico) Configurações > Política
- Cadastrar os e-mails da agência que receberão as notificações: (Clássico) Configurações > Cadastro de Status de E-mail
O fluxo de implementação deve acontecer:
- Os administradores envolvidos devem fazer os treinamentos. Ressaltamos disponibilidade desse conteúdo online: via Argo Academy.
- Exercitar e entender como funciona cada tela do fluxo de cadastro listado acima.
- Levantar todas as políticas da empresa para adaptar as parametrizações.
- Começar a utilizar a opção de carga massiva de dados, conforme este artigo.
Para mais detalhes de cada etapa, acesse: Como configurar o Argo.